ニュース影響分析 2026-04-27 17:01

日経平均は終値で史上初めて6万円台（60,537円、+821円）を達成。「イランがホルムズ海峡再開案を提示」との報道が地政学リスク緩和期待を醸成し、リスクオンムードが広がった。AI・FA関連株（ファナック・キーエンス）の好決算・アナリスト格上げも重なり指数を押し上げた。日経平均は1ヶ月で+13.4%と既に相当程度上昇しているが、AI半導体テーマの継続性と企業増益期待が相場を支えている [DB+Web]。

生団連の調査で企業の44%がナフサ供給不安の「すでに影響がある」と回答。JERAは夏ごろの電気料金高騰懸念を表明した。2026年2月のホルムズ海峡事実上封鎖以来、石油化学・電力コストは構造的に上昇しており、エチレン減産・製品値上げが各社に広がっている [Web]。本日の「イラン新提案」報道で封鎖緩和期待があるものの、原油WTIは3ヶ月+54.8%と既に大幅織り込みされており即時解決は見込みにくい [DB]。

日立製作所がFY2025（2026年3月期）の純利益8,023億円（前期比+30%、過去最高）を達成。FY2026は純利益8,500億円（+6%）の増益継続を計画。発行済み株式の3.56%・上限5,000億円の自社株買い（4月28日〜2027年3月31日）も発表した。AI×DCインフラ（Lumadaビジネス）とGX（Hitachi Energy、送配電設備）の2本柱が成長を牽引している [Web+03_biz]。

日銀は今週の金融政策決定会合でイラン情勢の不確実性・原油高の一時性/持続性の不透明感を理由に現行の0.75%を据え置く方向。次回6月会合で追加利上げを判断する見込み。米FRBも原油高によるインフレ再加速懸念から利下げを見送る方向。市場のターミナルレート見通しは1%台後半を維持しており、中長期的な利上げ局面継続の認識に変化はない [Web+AI]。

日産自動車がFY2025（2026年3月期）通期の業績見通しを修正し、営業赤字から営業黒字への転換を発表する見込み。Re:Nissanによる固定費削減と欧州EV販売の回復が寄与したとみられる。ただし株価は本日-0.5%と上昇せず、トランプ関税（北米コスト増）という下落要因の重みが依然として大きい [06_drivers+DB]。FY2025の自動車事業は-2,680億の赤字（FY2025 3Qまでの実績）で、通期黒字化はFY2026以降に持ち越される可能性もある [03_biz]。

村田製作所が不正アクセスにより取引先・従業員の個人情報約8万8,000件が流出した可能性があると発表。

2025年の世界軍事費が前年比2.9%増で最大規模を更新。NATO諸国を中心に防衛支出の増加が続いており、日本の安保3文書改定（同日初会合）とも連動する。

SMBC（三井住友フィナンシャルグループ）が米独立系資産運用会社と連携し、LBO（レバレッジド・バイアウト）債権投資を行うファンドを共同で運営する。

MIXIが通期業績予想の増額修正を発表し、6日ぶりに反発した。

安保3文書改定に向けた有識者会議が初会合を開催。防衛費増額・装備品調達の具体的な方向性が議論される節目であり、防衛関連株の中期的な受注見通しを支える。